Die wichtigste Anlageentscheidung: Ihr persönliches Risiko-Rendite-Niveau

Hohe Rendite bei niedrigem Risiko, welcher Investor wünscht sich diese Kombination nicht? Leider ist diese Traumkombination in der Realität nicht verfügbar, denn Risiko und Rendite gehen immer Hand in Hand.

Ihr individuelles Risiko-Rendite-Niveau

Um Fehlentscheidungen zu vermeiden, ist es wichtig, eine gewisse emotionale Distanz zu Investmententscheidungen aufzubauen. Erst wenn die Emotionen gezähmt sind, bekommen Fakten die Chance, bei Entscheidungen berücksichtigt zu werden.

Deswegen helfen wir Ihnen, das für Sie persönlich passende Risiko-Rendite-Niveau zu wählen. Leider können Anleger ihre Rendite nicht einfach auswählen. Sie können lediglich ein Risiko-Niveau wählen. Und wenn sie bereit sind, das gewählte Risiko einzugehen, dürfen sie langfristig die dazu passende Rendite erwarten.

Systematische Vorgehensweise

Professionelles Vermögensmanagement gebietet eine systematische Vorgehensweise. Egal welche Anlageziele Sie haben, wir schlagen grundsätzlich folgende vier Schritte vor.

Schritt 1: Vermögens- und Zielanalyse

Im ersten Schritt besprechen wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und die Ziele, die Sie mit Ihrem Vermögen verfolgen.

Schritt 2: Vermögensplan

Anschließend entwickeln wir einen Vermögensplan für Sie. Ihr persönlicher Vermögensplan zeigt Ihnen, mit welcher Rendite und mit welchem Risiko sich Ihr Vermögen entwickelt. Sie können alternative Strategien konkret nach Risiko und Rendite vergleichen.

Schritt 3: Vermögensanlage

Nachdem Sie sich gemeinsam mit Ihrem persönlichen Berater für einen Vermögensplan entschieden haben, wird der Vermögensplan umgesetzt. Die Umsetzung ist abhängig davon, ob Sie sich für Vermögensmanagement oder Vermögensverwaltung entscheiden.

Im Vermögensmanagement sprechen wir Anlageempfehlungen aus, die wir nur nach Ihrer Zustimmung in Wertpapierkäufe und -verkäufe umsetzen.

In der Vermögensverwaltung führen wir die Wertpapierkäufe und -verkäufe auf Basis einer gemeinsam mit Ihnen definierten Anlagestrategie unmittelbar aus.

Schritt 4: Überwachung und Anpassung

Wir überwachen für Sie automatisch, ob sich Ihr Vermögen innerhalb der definierten Risikogrenzen Ihres Vermögensplans bewegt. Bei Abweichungen nimmt Ihr Berater aktiv Kontakt mit Ihnen auf.

Durch diese laufende Überwachung verringert sich das Risikoniveau Ihres Vermögens grundsätzlich nicht. Aber sie bietet Ihnen die Sicherheit, dass wichtige Abweichungen frühzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen getroffen werden können. Wir sind in guten und in schlechten Zeiten für Sie da.

Wir melden uns jedes Quartal bei Ihnen, um die Anlageresultate zu besprechen und um zu besprechen, ob sich in Ihrer persönlichen Situation wichtige Änderungen ergeben haben. Über das Internet können Sie jederzeit online den Stand Ihres Portfolios anschauen und sehen, ob Sie im Plan liegen.

Ihr persönlicher Berater

Bei YEALD Vermögensmanagement haben Sie immer einen festen persönlichen Berater. Ihr Berater hat eine langjährige Ausbildung und Erfahrung im Vermögensmanagement. Ausgehend von Ihrer persönlichen Situation, bildet er, auf Basis des hauseigenen Research und der YEALD Vermögensverwaltungsstrategien die für Sie optimale Anlagestrategie.

Kennen lernen

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, müssen Sie sich nicht von vorne herein entscheiden, ob Sie Kunde werden möchten. Auch müssen Sie sich nicht von vorne herein für eine Dienstleistung entscheiden.

Kostenloser Vermögensplan

Wir empfehlen Ihnen, in erster Instanz zusammen mit uns einen Vermögensplan zu entwickeln. Die Erstellung Ihres persönlichen Vermögensplans ist für Sie kostenlos. So lernen Sie uns besser kennen und wir verstehen Ihre Wünsche besser. Erst nachdem Ihr Vermögensplan fertig gestellt und mit Ihnen abgestimmt ist, bitten wir Sie, sich zu entscheiden, ob Sie Kunde bei YEALD werden möchten.