Stabilere Renditen durch Alternative Investments
Das Ziel von YEALD Asset Management ist es, im Vergleich zu klassischen Strategien, stabilere Renditen zu erwirtschaften.
Fondsmanagement
YEALD Asset Management ist ein sogenannter "Strategy Allocator". Das bedeutet, dass wir versuchen, eine optimale Kombination aus unterschiedlichen Strategien zu erreichen. Dabei ist es einerseits wichtig, dass die eingesetzten Strategien ein attraktives Renditepotenzial besitzen. Andererseits ist es wichtig, dass die Strategien sich nicht synchron zu einander bewegen. Hierdurch wird die Wertentwicklung der Portfolios stabiler.
Alternative Investments
Herkömmliche Investmentstrategien sind "Long-Only", was bedeutet, dass die Wertentwicklung dieser Strategien eng mit den Märkte auf und ab geht. Wir beschränken uns nicht auf "Long"-Strategien, sondern setzen alle Strategien ein. Das heißt, dass neben "Long"-Strategien auch "Short"-Strategien und Optionsstrategien zum Einsatz kommen. Diese Strategien werden nicht isoliert eingesetzt, sondern bilden das Instrumentarium für die Umsetzung der Investmentlogik der eingesetzten Investmentstrategien. Zur Differenzierung gegenüber den herkömmlichen "Long-Only"-Strategien werden die Investmentstrategien, die nicht nur "Long-Only" investieren, sondern alle verfügbaren Strategien einsetzen, im Fachjargon als "Alternative Investments" bezeichnet.
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den Unterschied zwischen herkömmlichen "Long-Only"-Strategien und Alternativen Investments. Sie sehen die Wertentwicklung von Aktien, Renten, Öl, sowie von institutionellen Alternativen Investments im vergangenen Jahrzehnt.
Multi-Strategy
Im Gegensatz zu den meisten Vermögensverwaltern setzen wir bei der Gestaltung eines Risiko-Rendite-Niveaus nicht eine einzelne Strategie ein, sondern eine Kombination von Strategien mit unterschiedlicher Investmentlogik. Dieses Konzept wird im fachjargon als "Multi-Strategy" bezechnet. Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht möglicher institutioneller Investmentstrategien.
Multi-Manager
Für jede einzelne Strategie, versuchen wir die besten spezialistischen Asset Manager weltweit zu identifizieren. Oft setzen wir für die Umsetzung einer Strategie mehrere Asset Manager ein, was in der Branche als "Multi-Manager" bezeichnet wird.
Multi-Asset
Wir beschränken uns nicht auf die herkömmlichen Assetklassen Aktien und Renten, sondern setzen alle Assetklassen, die weltweit zur Verfügung stehen, ein. Dieses Vorgehensweise wird als "Multi-Asset" bezeichnet. Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht der Assetklassen.
Dachfondsmanager
Wir setzen die ausgewählten Strategien primär über institutionelle Investmentfonds und Hedgefonds um. Folglich könnten Sie uns auch als Dachfondsmanager betrachten. Wir verwalten breit diversifizierte Multi-Strategy, Multi-Manager und Multi-Asset Fondsportfolios. Im Ergebnis hält der Investor über seine Dachfonds defacto mehrere tausend Einzelpositionen. Diese hohe, sinnvolle und aktiv verwaltete Diversifikation über Strategien, Asset Manager und Assetklassen können Investoren nur mit Portfolios, die aus institutionellen Investmentfonds und Hedgefonds bestehen, erreichen.
Investmentprozess
Unser Investmentprozess besteht aus einem Top-Down und einem Bottom-Up Verfahren. Hier finden Sie eine ausführliche Beschreibung des Investmentprozesses.
Die ideale Anlage
Das ideale Ergebnis einer Vermögensanlage besteht aus einer hohen kontinuierlichen Wertsteigerung ohne Wertschwankungen. Selbstverständlich ist diese Idealvorstellung nicht vollständig erreichbar. Nur wenige Anlagestrategien kommen der Idealvorstellung nahe. Denn, es gibt große Unterschiede in den Wertschwankungen unterschiedlicher Assetklassen. Mit unserer Investmentphilosophie versuchen wir, so nah wie möglich an die ideale Anlage heran zu kommen.
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Mitglied im VuV
YEALD Vermögensverwaltung ist ein Unternehmensbereich der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH. Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V.
