Ihr persönlicher Vermögensplan

Die wichtigste Anlageentscheidung, die Sie treffen, ist nicht, in welche einzelne Wertpapiere Sie investieren, sondern, mit welchem Risiko-Rendite-Niveau Sie Ihr Vermögen anlegen, und wie sich das Risiko-Rendite-Niveau im Laufe der Jahre entwickeln sollte.

Deswegen erstellen wir zusammen mit Ihnen Ihren persönlichen Vermögensplan.

Ihr Vermögensplan zeigt Ihnen, wie sich Ihr Vermögen in der Zukunft entwickeln kann und welches Risiko damit verbunden ist. Natürlich können mehrere alternative Entwürfe entwickelt werden. So können Sie alternative Strategien konkret nach Risiko und Rendite vergleichen.

Vermögensanalyse

Bei der Vermögensanalyse besprechen wir gemeinsam Ihren Besitz, eventuelle Finanzierungen, so wie Ihre Einkommenssituation. Auch besprechen wir, ob es aus heutiger Sicht zukünftig signifikante Änderungen in Ihrer finanziellen Situation geben wird.

Zielanalyse

Bei der Zielanalyse besprechen wir, ob Sie mit der Vermögensanlage konkrete oder eher allgemeine Ziele anstreben. Anschließend erstellen wir eine Liquiditätsplanung mit eventuellen Vermögenszuflüssen und Vermögensabflüssen.

Vermögensplan

Auf Basis der Vermögens- und der Zielanalyse erstellen wir für Sie einen oder mehrere Vermögenspläne. Sie sehen konkret, mit welcher Rendite und mit welchem Risiko sich Ihr Vermögen in Zukunft entwickeln kann. Anschließend helfen wir Ihnen, zu entscheiden, welcher Vermögensplan für Sie optimal wäre.

Den Vermögensplan stellen wir Ihnen online zur Verfügung. Ihr Berater führt Sie telefonisch durch und bespricht den Vermögensplan im Detail mit Ihnen. Anschließend steht Ihnen der Vermögensplan weiterhin online zur Verfügung.

Kostenlos und unverbindlich

Die Erstellung eines persönlichen Vermögensplans ist für Sie kostenlos und unverbindlich.

Diese Vorgehensweise bietet Ihnen die Möglichkeit, uns gut kennen zu lernen, bevor Sie sich entscheiden, ob Sie Kunde werden möchten. Und sie bietet uns die Möglichkeit, Ihren Bedarf gut zu verstehen, bevor wir Anlageempfehlungen aussprechen.

Wenn Sie einen persönlichen Vermögensplan empfangen möchten, rufen Sie einfach an, unter der Telefonnummer 0911 . 323 900.