Vermögensberatung

Im Vermögensmanagement sprechen wir Anlageempfehlungen aus, die wir nur nach Ihrer Zustimmung in Wertpapierkäufe und -verkäufe umsetzen. Ihr Vermögensplan und die gemeinsam mit Ihnen definierte Anlagestrategie bilden die Basis für unsere Empfehlungen.

Für wen ist die Vermögensberatung geeignet?

Die Vermögensberatung ist geeignet für Mandanten, die die Anlageentscheidungen selber treffen möchten. Für sinnvolle Entscheidungen müssen sie bereit sein, sich tief in die relevante Investmentmaterie einzuarbeiten. Ein Nachteil der Vermögensberatung ist der aufwändige Abstimmungsprozess, wodurch Entscheidungen zur Umschichtung nicht zeitnah umgesetzt werden können.

Reicht Ihre Bank die Kickbacks an Sie weiter?

Wenn Banken und Berater ihren Kunden Investments verkaufen, erhalten sie in der Regel Kickbacks von den Produktanbietern.

Für Berater und Banken sind die Kickbacks ein Verkaufsanreiz, stehen dadurch aber im Wege einer objektiven Beratung. Die meisten Anleger wissen mittlerweile um die Existenz von Kickbacks. Nur wenn Berater und Banken die Kickbacks weiterreichen ist die Objektivität der Beratung garantiert.

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Marcel van Leeuwen

Mitglied im VuV

YEALD Vermögensverwaltung ist ein Unternehmensbereich der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH. Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V.



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