Vermögensberatung: Privat anlegen wie ein institutioneller Investor
In der Vermögensberatung definieren wir auf der Basis der gemeinsamen Vermögensplanung Ihre individuelle Anlagestrategie.
Im Rahmen Ihre Anlagestrategie sprechen wir Empfehlungen für Wertpapiere aus. Nur wenn Sie einen Wertpapiervorschlag explizit freigeben, setzen wir den Vorschlag für Sie um. Das Reporting und die Abstimmung erfolgt vierteljährlich, sowie jederzeit wenn Handlungsbedarf besteht.
Die YEALD-Vorgehensweise
Unsere Vorgehensweise unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der Vorgehensweise herkömmlicher Banken und Vermögensverwalter.
Anlagephilosophie
Unsere Ergebnisse kennzeichnen sich durch stabilere Renditen aus. Wie wir mit den Eckpfeilern "Multi-Asset", "Prognoseneutralität", "Value" und "Multi-Manager" stabilere Renditen erreichen, lesen Sie in der Beschreibung unserer Anlagephilosophie.
Beratungsphilosophie
Unsere Beratungsphilosophie zeichnet sich durch Individualität, Systematik und Objektivität aus. Durch unsere Kickback-Garantie können wir Ihnen unsere Objektivität garantieren. Wir werden nur von von unseren Kunden bezahlt und arbeiten nur im Interesse unserer Kunden.
Wir arbeiten ausschließlich direkt, per Telefon und Internet. Sie haben immer einen festen, persönlichen Berater. Das Internet setzen wir in der Planung und im Reporting ein. Sollten Sie uns in Nürnberg besuchen wollen, freuen wir uns. Damit wir genug Zeit für Sie haben, bitten wir Sie vorher um eine Terminreservierung.
Preise
In der Preisübersicht finden Sie die Preise für Vermögensberatung und Depotführung.
Fragen? Rufen Sie uns an
Wir freuen uns über Ihren Anruf. Die Telefonnummer lautet 0911 . 323 900, Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr.
Der erste Schritt: Vermögensplan
Wenn Sie sich für die Vermögensberatung mit YEALD interessieren, schlagen wir Ihnen folgende Vorgehensweise vor.
Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von Ihrem Anliegen.
In der Regel folgt danach eine gemeinsame Vermögensplanung. Die Vermögensplanung ist für Sie kostenlos und unverbindlich. So lernen wir uns beidseitig besser kennen und wir verstehen Ihren Bedarf besser.
Erst nach der Vermögensplanung bitten wir um Ihre Entscheidung, ob Sie Ihren Vermögensplan mit YEALD umsetzen möchten. Diese Entscheidung können Sie dann gut informiert treffen.
Beratung oder Verwaltung?
Der Unterschied zwischen Vermögensverwaltung und Vermögenberatung liegt ausschließlich in der Abstimmung von einzelnen Wertpapiertransaktionen.
In der Vermögensberatung führen wir Transaktionen nur nach Ihrer individuellen Freigabe durch.
In der Vermögensverwaltung führen wir die Transaktionen selbständig aufgrund der gemeinsam verabschiedeten Strategie durch.
Beratung & Depoteröffnung
Rufen Sie uns an. Sie werden direkt mit einem persönlichen Berater verbunden.
Montag - Freitag: 9 bis 22 Uhr
Depotcheck
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