Vermögensberatung
Im Vermögensmanagement sprechen wir Anlageempfehlungen aus, die wir nur nach Ihrer Zustimmung in Wertpapierkäufe und -verkäufe umsetzen. Ihr Vermögensplan und die gemeinsam mit Ihnen definierte Anlagestrategie bilden die Basis für unsere Empfehlungen.
Für wen ist die Vermögensberatung geeignet?
Die Vermögensberatung ist geeignet für Mandanten, die die Anlageentscheidungen selber treffen möchten. Für sinnvolle Entscheidungen müssen sie bereit sein, sich tief in die relevante Investmentmaterie einzuarbeiten. Ein Nachteil der Vermögensberatung ist der aufwändige Abstimmungsprozess, wodurch Entscheidungen zur Umschichtung nicht zeitnah umgesetzt werden können.
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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Mitglied im VuV
YEALD Vermögensverwaltung ist ein Unternehmensbereich der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH. Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V.
