B2B Vermögensverwaltung

Wenn Sie Ihre Kunden in der Vermögensverwaltung von YEALD betreuen lassen möchten, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Da wir direkt arbeiten, betreuen wir Kunden in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt.

Die Zusammenarbeit wird nach Ihren Vorstellungen gestaltet. Im juristischen Sinne ist die B2B-Vermögensverwaltung eine Kundenvermittlung. YEALD übernimmt die Beratung und die Beratungshaftung. In der Praxis kann die Zusammenarbeit weit über die klassische Kundenvermittlung hinausgehen.

Gerne fügen wir uns in ein virtuelles Family Office für den jeweiligen Kunden ein, sodass der Kunde sämtliche Dienstleistungen in einer abgestimmten Form erhält.

Falls gewünscht, konzentrieren wir uns auch gerne auf die Rolle des Portfoliomanagers, in Zusammenarbeit mit Ihrem Relationship Manager.

Rollenverteilung: Kundenmanager und Vermögensverwalter

In der B2B Vermögensverwaltung sind und bleiben Sie der Kundenmanager. YEALD übernimmt die Rolle des Vermögensverwalters.

In der Kombination werden Ihre Kunden optimal betreut. Ihre Kunden müssen nicht zur Bank abwandern. Ähnlich wie bei einem Family Office intensivieren Sie die Beziehung zu Ihren Kunden. Gleichzeitig steigern Sie die Kundenprofitabilität.  

Für wen ist B2B-Vermögensverwaltung von Interesse?

Diese Form der B2B-Zusammenarbeit kann insbesondere für folgende Kooperationspartner von Interesse sein:

• Financial Planner
• Steuerberater
• Versicherungsmakler
• Online Portale
• Banken, die sich keine eigene spezialisierte Vermögensverwaltung leisten möchten

Selbstverständlich hat der Kundenschutz in diesem Konzept einen zentralen Stellenwert, der transparent und ohne Vorbehalte in einer Zusammenarbeit geregelt wird.

Hier finden Sie weitere Informationen zum innovativen gemeinsamen Betreuungskonzept der B2B-Vermögensverwaltung.